Grupul francez Schneider Electric a anunțat luni o mișcare strategică majoră prin preluarea companiei americane de software PTC. Tranzacția, care este cea mai mare din istoria grupului, va fi realizată integral în numerar și evaluează capitalul companiei americane la aproximativ 22,6 miliarde de dolari. Oferta de preluare a fost stabilită la 205 dolari pentru fiecare acțiune PTC, ceea ce reprezintă o primă de 42,3% față de ultima cotație de închidere a acesteia.
Valoarea totală a tranzacției, incluzând și datoriile companiei cu sediul în Boston, ajunge la 23,7 miliarde de dolari. În urma anunțului, acțiunile Schneider Electric au scăzut cu 4,7% pe platforma Tradegate înainte de deschiderea pieței, reflectând îngrijorările investitorilor. Aceștia analizează atât amploarea tranzacției, cât și prețul plătit pentru o companie de software care se confruntă cu presiuni legate de dezvoltarea inteligenței artificiale și cu perspective de creștere incerte.
Analiștii de la J.P. Morgan au observat că fuziunile și achizițiile de mare amploare sunt adesea primite cu reticență de investitorii europeni. Totuși, aceștia subliniază că tranzacțiile realizate anterior de Schneider Electric s-au dovedit a fi inspirate din punct de vedere strategic, chiar dacă evaluările au fost uneori discutabile. Integrarea PTC este menită să permită crearea unei afaceri de software industrial și inteligență artificială bazate pe sisteme deschise și interoperabile.
Schneider Electric estimează că această achiziție va genera economii anuale recurente de aproximativ 250 de milioane de euro până în al treilea an de la finalizarea procesului. La aceste economii s-ar putea adăuga și sinergii de venituri estimate la circa 800 de milioane de euro. Tranzacția va fi finanțată printr-o combinație de capital propriu și noi împrumuturi, urmând să fie finalizată în trimestrul al treilea din 2027.
Compania americană PTC dezvoltă soluții software pentru proiectarea, fabricarea și întreținerea produselor în diverse industrii, beneficiind de o cerere crescută pentru instrumente bazate pe inteligență artificială. În primul trimestru fiscal din 2026, veniturile PTC au crescut cu 19% în termeni valutari constanți, iar veniturile recurente anuale au avansat cu 8,4%. Compania a trecut recent printr-o perioadă de simplificare a portofoliului, finalizând vânzarea diviziilor Kepware și ThingWorx.
Această expansiune în zona software vine într-un moment în care Schneider Electric își diversifică activitățile dincolo de componentele industriale tradiționale, precum siguranțele sau întrerupătoarele electrice. Grupul a devenit un furnizor important de infrastructură pentru centrele de date, livrând sisteme de răcire și rack-uri pentru servere. Creșterea accelerată a centrelor de date, în special în Statele Unite, reprezintă un motor de creștere esențial pentru companie.